ECOreporter hat den kompletten Aktien- und Anleihenbestand überprüft: Zum Testzeitpunkt verstößt keines der 34 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Auch bei der Transparenz und der nachhaltigen Wirkung schneidet der Umweltfonds sehr gut ab. Wie die Redaktion den Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland insgesamt einschätzt, erfahren Sie unten im PDF. Dort finden Sie den vollständigen ECOfondstest. Er ist als übersichtliches PDF gestaltet, liefert die wichtigsten Analyse-Ergebnisse sowie Noten für alle getesteten Bereiche. Der Fonds trägt das ECOreporter-Siegel "Nachhaltiges Finanzprodukt". Details zum Benotungssystem von ECOreporter können Sie hier lesen. Eine Übersicht über alle ECOfondstests hat die Redaktion hier für Sie zusammengestellt. Das schließt der Fonds aus: Ausschlusskriterien ohne Umsatzschwelle Fossile Energien Bergbau Atomenergie Waffen/Rüstungsgüter Tabakwaren Alkohol Drogen Pornografie Glücksspiel Gentechnik Chlor- und Agrochemie Vermeidbare Tierversuche Menschenrechtsverletzungen Arbeitsrechtsverletzungen Kinderarbeit Korruption & Geldwäsche Umweltschädliches Verhalten
Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland hat in den letzten Jahren ansprechende Renditen erzielt. Kann der Aktienfonds auch bei der Nachhaltigkeit überzeugen? ECOreporter hat den Fonds eingehend analysiert. Den vollständigen Fondstest finden Sie weiter unten. Den Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland gibt es seit 2008. Gestartet hat ihn die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG aus Bonn, die ausschließlich nachhaltige Finanzprodukte anbietet. Der Umweltfonds gehört mit einem Volumen von knapp 29 Millionen Euro zu den kleineren grünen Fonds. Auf Sicht von fünf Jahren hat er 73, 8 Prozent an Wert gewonnen (Stand 1. 10. 2021). Keine Investments in Öl und Kohle Der Fonds investiert in kleine und mittelgroße nachhaltige Unternehmen, die ein Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum haben. Neben Aktien finden sich auch einige wenige Anleihen im Bestand. Das strenge Auswahlverfahren schließt Unternehmen aus kontroversen Branchen wie Öl, Kohle, Atomenergie und Waffen aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern nachhaltiger Fonds kümmert sich Murphy&Spitz selbst um das Nachhaltigkeitsresearch.
Der Fonds kann direkt bei der KAG geordert werden. Der marktübliche Ausgabeaufschlags liegt bei max. 5%. Bis Ende Oktober ist der Kauf über Murphy&Spitz auch ohne Ausgabeaufschlag möglich. Grund: Die Fondsgesellschaft belegt beim Nachhaltigkeitsranking der Zeitschrift ÖKO-TEST den ersten Platz und "bedankt" sich bei Anlegern, die neues Geld investieren, mit einem temporären Verzicht auf den Ausgabeaufschlag. Fazit: Anleger, die mit gutem Gewissen in Wachstumsaktien aus nachhaltigen Wirtschaftszweigen in Deutschland investieren möchten, können ihr Depot mit dem Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland sinnvoll ergänzen. Trotz des recht konzentrierten Portfolios schwankt der Fonds nicht wesentlich stärker als herkömmliche Aktienfonds. Wegen seinem Nachhaltigkeitsfokus ist der Fonds auch für Stiftungen geeignet. Produktcharakteristika Stärken-Schwächen-Profil Auflagedatum: 25. 06. 2008 + klarer Fokus auf wachstumsstarke Vorreiter-Unternehmen in nachhaltigen Branchen (Best-of-Class) Fondsvolumen: 6, 4 Mio. Euro + konzentriertes Investmentportfolio Ausgabeaufschlag: max.
10% 3 Jahre 52. 32% 5 Jahre 55. 71% 10 Jahre 160. 92% seit Auflegung 73. 80% Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22. 04. 2022 Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen. Zusammensetzung Größte Fondswerte / Top Holdings ENERGIEKONTOR O. N. 5, 1% Steico SE 5, 0% NOVO-NORDISK NAM. B DK-, 20 4, 8% ABO WIND AG O. 4, 6% ENCAVIS AG INH. O. 3, 9% ABO INVEST AG 3, 8% Carl Zeiss Meditec AG 3, 8% ECKERT+ZIEGLER AG O. 3, 8% UMWELTBANK AG O. 3, 7% SAP SE O. 3, 6% Sektor / Branchenaufteilung Divers 97, 4% Kasse 2, 6% Länderaufteilung Deutschland 100, 0% Vermögensaufteilung Aktien 92, 1% Unternehmensanleihen 5, 3% Geldmarkt/Kasse 2, 6% Stand: 21.
Jahr Kurs 171, 15 179, 73 194, 35 186, 84 178, 76 116, 17% -1, 69% -6, 38% -13, 42% -9, 94% Kursvergleich Datum 05. 22 04. 22 Aktueller Kurs / Schlusskurs: 170, 74 Kurszeit: 05. 05. 04. 05.